Die knarrenden Räder des Phantomwagens gefahren vom Tod persönlich - und chauffiert von dem unglückseligen Mann, der Punkt Mitternacht in der Neujahrsnacht stirbt - bilden die unheilvolle Kulisse dieses außergewöhnlichen französischen Fantasyfilmes. Pierre Fresnay spielt den merkwürdigen trinkfesten David, dessen Kumpel Georges ihn nachts in der Gestalt eines geisterhaften Kutschers verfolgt. Eine Frau der Heilsarmee versucht David vor dem Schicksal seines Freundes zu retten.